Филмът е базиран на популярната поредица книги от Дарън Шан. Историята проследява съдбата на тийнейджър, който неволно нарушава 200-годишно примирие между два вампирски клана. 3ахвърлен сред фантастичния свят на пиршества, изроди и гротескни нощни създания, момчето ще изостави безопасното си и отегчително съществуване, за да изпълни съдбата си насред едно място, пропито от кошмари. 16-годишният Дарън (Крис Масолия) е като повечето деца от предградията. Получава прилични оценки в училище и стои встрани от неприятностите. Но когато заедно с приятелите си се натъква на пътуващо шоу от изроди, момчето започва да се променя. Именно в този момент един вампир на име Лартън Крипсли (Джон С. Райли) го превръща в нещо кръвожадно. Току-що превърнал с в немъртъв, Дарън става чирак на вампира и се присъединява към пътуващото шоу на изродите, изпълнено с чудовищни създания от змийско момче, през човек-вълк и погребана жена (номинираната за "Оскар" Салма Хайек), та чак до гигантския човек-пистолет (номинирания за "Оскар" Кен Уатанабе). Докато Дарън се учи да използва новопридобитите си сили в този мрачен свят, той се превръща в изключително ценна находка и за вампирите и за техните смъртоносни двойници.